Показатели и тренды рынка МФО во втором квартале 2018 года

Рынок микрофинансирования в первой половине 2018 года продолжает бурный рост. Объем выдач за первое полугодие составил почти 75 млрд рублей, что на 31% больше, чем за аналогичный период 2017 года и на 103% больше в сравнении с первой половиной 2016. По прогнозу БКИ «Эквифакс» по результатам 2018 года объем выдаваемых в МФО займов достигнет 150 млрд рублей. Напомним, итогом 2016 года стала сумма в 89 млрд рублей, а 2017 года 122 млрд рублей.

Количество выдаваемых займов также растет: во втором квартале 2018 года оно составило чуть больше 3 млн единиц. Это на четверть больше, чем во втором квартале 2017 года и на 76%, чем в 2016. При этом средняя сумма займа в МФО во втором квартале 2018 года остается практически неизменной на протяжении года и составляет 12 800 рублей.

Согласно данным БКИ «Эквифакс» за первое полугодие 2018 года в Москве и Московской области было выдано 775 тысяч займов, в Кемеровской области - 301 тысяча, в Свердловской области - 291 тысяча, в Республике Татарстан - 287 тысяч, в Тюменской области - 273 тысячи, в Краснодарском крае - 265 тысяч, в Республике Башкортостан - 262 тысячи, в Ростовской области - 226 тысяч, в Санкт-Петербурге - 224 тысячи, в Новосибирской области - 204 тысячи, в Челябинской области - 196 тысяч, в Самарской области - 185 тысяч, в Красноярском крае - 182 тысячи, в Пермском крае - 170 тысяч, в Волгоградской области - 156 тысяч, в Алтайском крае - 143 тысячи, в Саратовской области - 139 тысяч, в Нижегородской области - 137 тысяч, в Омской области - 136 тысяч, в Иркутской области - 129 тысяч, в Республике Тыва - 116 тысяч, в Оренбургской области - 115 тысяч, в Воронежской области - 115 тысяч, в Ставропольском крае - 102 тысячи, в Удмуртской Республике и Приморском крае - 101 тысяча, в Тульской области - 99 тысяч, в Хабаровском крае - 94 тысячи, в Ленинградской области - 87 тысяч, в Томской области - 85 тысяч, в Республике Коми - 85 тысяч, в Белгородской области - 79 тысяч, в Астраханской и Курской областях - 73 тысячи, в Липецкой области - 72 тысячи, в Чувашской Республике и Забайкальском крае - 70 тысяч, в Ульяновской области - 69 тысяч, в Кировской области - 68 тысяч, в Республиках саха и Бурятия - 67 тысяч, во Владимирской области - 64 тысячи, в Ярославской, Мурманской, Тверской и Рязанской областях - 62 тысячи, в Брянской области - 61 тысяча, в Тамбовской области - 60 тысяч, в Пензенской области - 59 тысяч, в Смоленской области - 54 тысячи, в Республике Марий Эл - 53 тысячи, в Калужской, Архангельской, Курганской и Волгоградской областях - 52 тысячи, в Амурской области - 51 тысяча, в Орловской области - 50 тысяч, в республике Алтай и Калининградской области - 49 тысяч, в Ивановской области - 46 тысяч, в республике Карелия - 42 тысячи, в Республике Дагестан - 37 тысяч, в Республике Мордовия - 34 тысячи, в Сахалинской области - 33 тысячи, в Республике Адыгея - 33 тысячи, в Чеченской Республике и Республике Хакасия - 31 тысяча, в Республике Северная Осетия - 30 тысяч, в Костромской и Новгородской областях - 28 тысяч, в Кабардино-Балкарской Республике - 26 тысяч. Меньше всего займов оформили жители Псковской области – 25 тысяч, Республики Калмыкия – 23 тысячи, Камчатского края – 22 тысячи, Карачаево-Черкесской Республики – 18 тысяч, Чукотском автономном округе - 14 тысяч, Еврейской автономной области - 13 тысяч, Магаданской области - 9 тысяч и Республики Ингушетия - 4 тысячи.

В МФО одобряют заявки охотно, а пользуются одобрением рекордное число граждан.

Уровень одобрения заявок составил 36%, данный уровень является высоким и остается неизменным с апреля 2018 года. Минимальные показатели фиксировались в декабре 2017 – январе 2018 года и составили 23%. Основная причина отказов – кредитная политика кредитора. Доля одобренных заявок, по которым денежные средства заемщиками в итоге были получены, в июне 2018 года дотянулась до исторического максимума в 81% от числа одобренных заявок. Для сравнения, в октябре 2017 года аналогичный показатель составил лишь 64%.

ПСК взяла курс на снижение.

Полная стоимость кредита (ПСК) в микрофинансовых организациях впервые с начала 2016 года демонстрирует отчетливую тенденцию к снижению. Во втором квартале 2018 года среднее значение ПСК снизилось на 21 п.п. с 576% в первом квартале, до этого времени данный показатель неуклонно рос на протяжении двух лет, ставя все новые рекорды из квартала в квартал.

А что с просрочкой?

В первом полугодии текущего года портфель просроченной задолженности, превышающей 90 дней, в первом полугодии составил 32 млрд рублей и 2,7 млн единиц. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года объем такой задолженности вырос на 62% с 19,8 млрд рублей и на 63% в количественном выражении, с 1,6 млн единиц. Индекс кредитной сознательности клиентов микрофинансовых организаций к концу первого полугодия 2018 года демонстрирует небольшое снижение, что свидетельствует о некотором ухудшении качества портфеля займов. Индекс кредитной сознательности является математической моделью, разработанной аналитиками БКИ «Эквифакс» на основе платежного поведения по выданным розничным займам. Индекс нормирован на январь 2013 года и призван оценить качество кредитного портфеля микрокредитных организаций. Согласно прогнозу БКИ «Эквифакс» индекс кредитной сознательности по МФО в июле 2018 года продолжит снижаться.

Олег Лагуткин, генеральный директор БКИ «Эквифакс»: «Мы наблюдаем довольно интересный период в развитии рынка микрофинансового кредитования в России и отмечаем появление на рынке весьма несвойственной тенденции к снижению среднего значения ПСК. Во-первых, фиксируется повышенный спрос на займы до зарплаты и краткосрочные целевые микрозаймы со стороны населения. Он подкрепляется рекламными кампаниями МФО, снижением ставок, системами лояльности, появлением льготных периодов, когда первые займы предоставляются клиентам без каких-либо процентов. С другой стороны, регулятор ведет планомерную работу внутри рынка, упорядочивая его деятельность, а также применяет ряд мер для повышения финансовой грамотности граждан. Во-вторых, уход с рынка ряда средних и мелких игроков привел к приросту клиентов в крупных компаниях, что также могло отразится на тренде снижения средней полной стоимости кредита».